3月25日晚间，国元证券披露了2023年度报告。年报数据显示，报告期内公司实现营业收入63.55亿元，同比增长18.99%，创八年来历史新高；实现归母净利润18.68亿元，同比增长7.75%；基本每股收益0.43元，同比增长7.5%。从国元证券过去五年的营收情况来看，除了2022年度有略微收缩，整体基本呈现稳步增长趋势。

　　作为今年第四家披露年报的上市券商，国元证券自营投资业务表现亮眼，报告期内实现15.69亿元的收入，同比提升超250%。

　　从自营细分业务来看，国元证券2023年度主要通过固收类投资、权益类投资、衍生品投资和其他金融资产投资创收，其中固收业务实现收入11.78亿元，同比增长21.20%；而权益投资表现相对逊色，报告期内仅实现1.43亿元收入。2022年市场的大幅波动导致权益投资市场承压，多家券商在权益投资方面表现不佳甚至亏损，整体收入规模显著缩水。国元证券也不例外，2022年度公司自营业务规模仅4.55亿元，2019年度以来首次跳水，同比下滑近七成。

　　据了解，国元证券在报告期内持续加强固收业务的投研能力，抓住波段实现了较好的超额收益，投资收益率约8%，跑赢中债指数。另外，权益投资通过控制投资总规模，缩小投资策略风险敞口，虽小幅亏损，但投资收益率跑赢对标指数。整体来看，刨除自营投资业务成本后公司实现自营投资利润13.99亿元，呈现出360.49%的增长。

　　国元证券曾在发布2023年度业绩快报时向记者透露，“公司2023年自营业务根据市场变化积极调整资产配置策略，加大了固收类资产的配置比例，同时积极探索FICC创新业务，并大力发展客需业务，不仅增厚利润水平，同时也为丰富公司产品线、服务机构和零售客户做出积极贡献。权益投资方面，加大非方向业务投资占比，按照风险收益特征灵活配置资产，实现绝对收益投资目标。”

　　做市业务和创新金融业务方面，国元证券做市业务持续优化持仓结构，报告期内全年投资收益8.07%，全年成交金额较2022年增长40.39%；而创新金融业务也在积极开展场外衍生品业务，收益互换业务成功落地。

　　对比之下，同样为国元证券王牌的财富信用业务表现相对平稳，该业务主要由证券经纪业务和证券信用业务两部分构成，围绕“以客户为中心”开展。报告表示，为了进一步提升客户体验，公司积极盘活存量客户、拓宽获客渠道，全年股基交易量同比增长1.96%，优于市场水平；同时探索创新投顾业务模式，满足客户的多元化配置需求，截至2023年9月末，公司代销金融产品净收入行业排名升至29位。财富信用业务报告期内实现收入17.91亿元，同比下滑7.12%，营业利润率达57.28%；从收入结构上看，财富信用业务和自营投资业务报告期内分别占营业收入比重的28.19%和24.66%，属于公司的重点业务。

　　资管业务方面，国元证券“公私并举”两手抓，在拥有丰富业务资质的基础上，一方面通过国元股权开展私募基金管理业务，另一方面通过持股41%的长盛基金实现固收产品领跑，权益产品紧随。二者协同助力公司资管业务，做大业务规模，紧随市场热点，以客户需求为导向进一步丰富产品线，做到产品期限和产品策略全覆盖，同时适时推出优质产品，打响资管产品品牌知名度。

　　报告期内，长盛基金资产管理规模 1198.71 亿元，同比增长 20.4%，其中公募基金规模800.02 亿元，同比增长 33.6%（行业增速为 6.09%）； 非货币管理规模增至 564 亿元，增加149亿元（增量规模排名 25/157），增幅 35.9%（行业增幅 4.4%）；非货币管理规模排名65位，较上年度提升4位；2023 年12月获得《中国证券报》“2022 年度金牛进取奖”和《投资时报》“2023 卓越社会责任企业”荣誉称号。

　　截至2023年12月31日，长盛基金总资产 16.66亿元，净资产12.91亿元。报告期内，实现营业收入 4.62 亿元，同比增长1.28%，实现净利润 5775.63 万元，同比下降18.46%。

　　另外，2023年度国元证券将期货业务从经纪业务和其他业务中分离并形成一个完整的单一业务条线，全面推动“一体两翼”+自有资金投资四大业务发展，通过经纪业务找抓手，实现承压突破；资管业务聚焦打造特色产品；风险管理子公司探索场外和做市业务新增长点。

　　2023年度国元期货客户成交金额达89184.15亿元，同比增长30%，在期货公司分类评价中，国元期货连续两年被评为A类A级。报告期内，国元期货实现营业收入20.68亿元，同比增长48.22%。

　　2023年以来，陆续有资本市场相关政策出台，从“活跃资本市场，提振投资者信心”的一揽子政策到近日两会期间提出的从源头上提升上市公司经营质量等六点要求，严监管环境基本确立。

　　在监管趋严的环境下，国元证券的债券承销业务积极响应国家战略，聚焦绿色发展、乡村振兴等领域，持续关注市场行情，抢抓发行窗口期，合计完成45个债券项目，合计承销规模达238.95亿元，同比增长6.50%，2023年度公司企业债承销总额全国排名第7位。

　　股权融资方面，国元证券报告期内合计完成36单股权融资项目，主承销规模56.38亿元，其中北交所公开发行项目1单星空体育，再融资项目8单，重组上市配套融资项目1单，新三板项目26单（包含挂牌和定增）.

　　2023年公司投行主承销家数全国排名第22位，在会在审IPO项目全国排名第21位，再融资家数全国排名第17位，辅导备案IPO项目全国排名第16位，根据中国证券业协会统计，股票发行主承销总金额行业排名第20位。报告期内，在安徽省内上市加挂牌家数、再融资家数、期末辅导家数、企业债及公司债合计承销金额均位居安徽省首位，区域和品牌优势明显。

　　年报数据显示，国元证券2023年度实现投行业务收入2.01亿元，同比下降73.71%；实现投行利润-8948.41万元，同比下降124.23%。

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　　针对后续的投行业务建设，国元证券方面表示，2024年公司将会抢抓北交所机遇，并将北交所和新三板业务作为投行业务增量的突破口，通过“1+1+N”机构业务协同体系，将投行业务从“单打独斗”转向与投资、投研、财富管理等业务线协同发展的综合金融服务转型；另外还将优化省外网点布局，加大省外市场的资源投入，开拓业务增量市场。

　　从国元证券最新的高管人员配置上也能看出公司要打造“一流精品投行”的决心。2023年末，原国元证券总裁沈和付辞任，随后新总裁胡伟走马上任，胡伟是妥妥的老“投行人”，其2006年便加入国元证券，从投资银行总部一路披荆斩棘带领团队完成超百余个项目，有着17年的投行经验。除此之外，现任公司副总裁、董秘刘锦峰，现任公司副总裁、执行委员会委员梁化彬，现任公司执行委员会委员、战略客户部总经理李洲峰也都“出身”投行。

　　对于如何打造一流投行，广发证券研报提供了一些建设思路，建设金融强国下，如何打造一流投行是我国券商的重要命题，中央金融工作会议提出加快建设金融强国、培育一流投资银行和投资机构，这是难得的发展机遇。作为一流投行需要有产业、客户思维星空体育，以投行业务作为突破口，并应当凭借投行业务打造全球品牌影响力，有助于客群升级及业务出海，从而建立强大的全球网络和客户资源。