2023年，世界能源格局深度调整，热点地区冲突星空体育官方网站、大国地缘博弈、能源转型等相互交织。在这一背景下，全球油气行业呈现哪些显著特点？2024年又将有哪些趋势？

　　2月28日，中国石油集团经济技术研究院在北京发布《2023年油气行业发展报告》（简称《报告》），围绕“调整重塑中的能源安全和能源转型”这一主题，进行了深度分析，引起业界的广泛关注和讨论，为总结和展望油气行业发展形势提供了高质量参考。

　　2023年，全球油气市场和油气行业在调整重塑中渐进复苏，呈现价格整体回落、供需基本平衡和转型稳妥推进的特点。

　　在石油市场，“欧佩克+”通过多轮减产持续管控供给量，石油库存保持低位，加上中国等亚太地区国家需求持续恢复，为油价提供了坚强支撑。同时，随着地缘政治风险带来的溢价消退，油价同比下降17%，但仍维持在80美元以上高位。2023年，全球油气上游投资保持小幅增长，S&P Global的数据为10%，呈现了供需两端缓慢恢复的特点，全球石油市场维持紧平衡。

　　在天然气市场，受制于全球经济恢复乏力，2023年，全球天然气需求消费量同比增长0.5%，亚太地区为需求恢复的主要力量。同时，全球天然气产量小幅增长0.8%。其中，LNG产量由2022年增长2.9%下滑到2023年增长0.9%，产能增长放缓明显。在供需缓慢增长的背景下，全球天然气市场趋于宽松，2023年全球天然气价格同比下降超过50%。

　　在天然气贸易方面，由于地缘政治影响，天然气价格波动呈现宽幅高频的特点。其中，管道贸易量下降，LNG贸易量持续增长。全球天然气贸易格局持续调整。

　　展望2024年，石油市场有望持续趋于宽松，价格波动中枢将下降至70美元附近，天然气市场供应将稳步增长，需求复苏仍然缓慢。由于地缘政治风险仍然存在，油气价格不排除出现大幅波动的可能。总体来看，全球油气市场将有望保持供略大于求的宽松状态。

　　2023年，全球能源转型持续加速，化石能源消费比重首次跌破80%，各国和主要石油公司在绿色转型上的重视程度显著增强，国际碳市场影响力不断加大，欧盟碳价创历史新高，突破100欧元/吨。

　　作为全球推动绿色转型的先锋，欧盟持续出台政策措施。去年2月，欧盟委员会推出“欧盟绿色协议工业计划”。今年2月6日，欧盟就《净零工业法案》达成临时协议，提升绿色产业在宏观产业战略中的地位，并在海上风电、太阳能、可持续交通等绿色产业领域完善政策规划，鼓励并加大资金投入，加快推进相关领域发展，以便在全球产业转型浪潮中谋求竞争优势，助力欧盟到2030年将排放量较1990年减少逾55%，到2040年实现排放量减少90%。

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　　截至2023年底，全球已建成29个碳排放权交易市场。加拿大宣布取消低效化石燃料补贴，法国通过了“绿色产业法案”，发布了能源效率提升指令。非洲国家在首届非洲气候峰会上通过了《非洲领导人关于气候变化的内罗毕宣言及行动呼吁》，号召发展中国家与发达国家携手降低温室气体排放。阿联酋宣布提供45亿美元资金支持非洲国家的清洁能源发展。中国国内碳市场覆盖面进一步扩大，全国温室气体自愿减排交易市场正式启动，助力绿色低碳转型。

　　在减排的同时，新能源行业发展也在加速。今年1月，国际能源署发布的《2023年可再生能源》年度市场报告显示，2023年，全球可再生能源新增装机容量比2022年增长50%，装机容量增长速度比过去30年的任何时候都要快。欧洲、美国和巴西也经历了可再生能源装机容量的创纪录增长。预计到2025年初，可再生能源将超过煤炭成为全球主要的电力来源。

　　2023年，全球生物燃料产业也迎来黄金发展期，生物燃料在航空领域逐步推广，开始替代更多高污染燃料。同时，氢能产业加速发展，全球有14个国家已经发布氢能利用政策和技术规范。值得注意的是，2023年也是CCUS产业具有里程碑意义的一年，全球正在运行中的商业碳捕集、利用与封存（CCUS）项目超过60个，碳捕集超过4000万吨/年。麦肯锡预测，未来，可再生能源需求有望大幅提升，发电量占比将从2023年的25%飞速提升至2035年的51%。

　　面对2023年油气行业的动荡变革，各大石油企业重新聚焦上游油气资源战略，持续优化油气资产组合，提升全产业链的业务盈利水平。

　　过去一年，各大石油公司重新强化上游业务，上游油气投资同比增长18%。2023年，全球油气价格相对处于高位，有利于石油公司上游勘探开发业务获取利润。bp放缓油气产量削减计划，将2025年和2030年的油气日产量目标在2020年战略目标的基础上分别提高了230万桶和250万桶。壳牌也调整了其削减油气产量计划，2030年前油气产量将保持小幅增长。埃克森美孚收购先锋自然资源公司，增强了在二叠纪盆地油气资产的优势。雪佛龙收购赫斯公司，进一步巩固了在北美页岩和墨西哥湾上游的核心资产。

　　在新能源转型上，各大石油公司聚焦优势领域，发展目标更加务实。2018年以来，国际大石油公司在低碳业务上多元布局，投资持续大幅增长。2023年，各大石油公司调整低碳业务范围，更加重视低碳业务的盈利性，更新低碳业务的发展目标。各大石油公司全年收购CCUS、生物质能星空体育官方网站、氢能等项目的数量已经超过可再生能源发电项目，占到石油公司收购量的60%。锂电业务也成为国际大石油公司低碳业务投资的新领域。例如，埃克森美孚投资1亿美元购买Galvanic Energy公司12万英亩锂矿。

　　在此基础上，各大石油公司着力打造传统油气业务与低碳业务协同发展的产业集群。bp在英国提赛德地区打造的碳中和产业集群，包括英国最大的蓝氢项目、英国首个绿氢项目、NET发电项目以及NEP CCUS项目等。道达尔则在伊拉克投资270亿美元打造能源综合利用项目。在国内，中国石油、中国石化、中国海油等主要石油公司坚持生态优先、多元融合发展，大力推进陆上油气矿区及周边地区风电和光伏发电，统筹推进海上风电与油气勘探开发，加快提升油气上游新能源开发利用能力，积极推进绿色油气田示范建设。（记者 王馨悦）